Пример отчёта и разбора сделки
Как OneMetric AI разбирает каждую сделку и всю команду: риски, успехи и конкретные шаги — отдельно для менеджера и для руководителя.
Данные обезличены, суммы округлены. Любые совпадения имён и компаний случайны.
Разбор сделки
Как ИИ разбирает одну сделку целиком: что сделано хорошо, где риски, как отработать возражения и что сделать прямо сейчас.
Для менеджера и руководителяМедицинский аппарат для клиник · сделка 6,3 млн ₽ · сравнивает с конкурентом · обновлено 19.06.2026
Успешные действия
- Социальное доказательство сработало — сослался на клиники, которые уже выбрали данный аппарат, снял давление спора.
- Получил согласие на демонстрацию — предложил формат «ни к чему не обязывает», клиент согласился приехать.
- Гибкость в канале коммуникации — адаптировался под формат клиента (Telegram → SMS → телефон).
Основные риски
- Клиент уходит к конкуренту — возражение «куплю у другого» не проработано, не задано ни одного уточняющего вопроса.
- Нет фиксированного шага — «будете в Москве — приезжайте» — это не договорённость, а вежливое прощание.
- 2,5 месяца без контакта — между касаниями 31.03 и 19.06 сделка провисала: договорённость «на связи» не имела дедлайна.
- Новый менеджер не вовлечён в контекст: не знает про договорённость на демонстрацию и проработку возражения.
Возражения клиента
- «За такие деньги лучше пойти к конкуренту» — нужно понять логику: какие задачи хочет закрыть, по каким критериям выбирает. Без вопросов клиент уйдёт к конкуренту с убеждением, что выбор очевиден.
- Нет зафиксированной даты визита — сделка в режиме «когда-нибудь». Без привязки к конкретике обещание «приехать» испаряется.
Что сделать сейчас
- Позвоните и спросите: «Подскажите, чтобы корректно сравнить — какие задачи клиники хотите закрыть аппаратом в первую очередь?» Выясните критерии выбора.
- Отправьте материалы в мессенджер (как обещали) и при отправке зафиксируйте: «Напишите, когда будете в Москве — я забронирую время врача для демонстрации».
- Если визит не состоится в ближайший месяц — предложите онлайн-формат: «Может, имеет смысл сначала показать аппарат на видео — 20 минут, и будет понятно, стоит ли приезжать».
- Убедитесь, что новый менеджер знает контекст: квалификация (главврач + собственник, три филиала), статус (сравнивает с конкурентом, открыт к демонстрации), договорённость (отправить инфу в мессенджер).
Возражение 1 — «Проще и дешевле уйти к другой компании»
Что происходит. Клиент прямо сказал, что выберет конкурента. Это не «подумаю» — это активный уход к конкурентам. При этом менеджер не задал ни одного уточняющего вопроса: не выяснил, чем именно конкурент лучше в его восприятии, какие задачи хочет закрыть, что конкретно его не устроило в аппарате. Возражение услышано, но не отработано.
Что за этим стоит. За фразой «куплю конкурента» может скрываться одно из двух: либо клиент действительно считает [Аппарат конкурента] функционально равноценным и не видит смысла переплачивать, либо наш аппарат — это «на перспективу» (как было в первой коммуникации), а сейчас клиент хочет закрыть другие задачи и [Аппарат конкурента] подходит под них лучше. Это принципиально разные ситуации — и без вопросов не понять, с какой именно вы имеете дело.
Что спросить.
→ Вскрывает приоритеты клиента. Если назовёт задачи — появляется точка для сравнения. Если скажет «мы ещё определяемся» — значит, решение не принято, есть окно.
→ Показывает, что менеджер слышит клиента, а не давит. Даёт информацию о критериях — можно работать с каждым.
Почему важно. Если не спросить сейчас — клиент уйдёт с убеждением, что выбор очевиден. Через полгода-год, когда придёт за вторым аппаратом, в голове уже будет закреплённый образ: [Аппарат конкурента] — норма, «Наш аппарат» — дорого. Исправить это потом крайне сложно.
Возражение 2 (скрытое) — «Нет зафиксированного шага»
Что происходит. Договорённость звучит так: «будете в городе — приезжайте». Это не следующий шаг — это его отсутствие. Клиент не назвал дату визита, менеджер не зафиксировал дедлайн. Сделка в режиме «когда-нибудь».
Что за этим стоит. Когда нет конкретной даты — обещание «приехать» испаряется. Клиент уходит изучать конкурента, принимать решение, строить планы. Через месяц уже не вспомнит, что [Наш аппарат] вообще рассматривался. Менеджер теряет контроль над сделкой.
Что спросить.
→ Привязывает к конкретике. Если клиент назовёт месяц — фиксируем и ставим автозадачу. Если скажет «не знаю» или «пока не планирую» — значит, визит не состоится в обозримом будущем, и нужно искать другой формат (онлайн-знакомство, кейсы, короткое видео).
Если клиент откажется называть дату:
→ Предлагает альтернативный формат, если визит невозможен. Снимает давление, но сохраняет контакт.
Почему важно. Без конкретной даты — это не договорённость, а вежливый отказ. Менеджер получит «спасибо, до свидания», а сделка тихо умрёт в CRM. Каждый раз, когда клиент не даёт дату, нужно предлагать альтернативу — иначе вы теряете сделку.
Итог для менеджера
Сейчас у вас два действия:
- При следующем контакте — задать вопросы про задачи и критерии сравнения (возражение 1). Не защищать «Наш аппарат», а понять логику клиента.
- В ближайшие дни — отправить информацию в Telegram/WhatsApp (как обещали) и при отправке зафиксировать: «Когда будете в городе — напишите, чтобы я забронировал время». Не «если», а «когда».
1. Социальное доказательство в ответ на конкурента
Когда клиент прямо сказал: «Проще и дешевле уйти к другой компании» — менеджер не стал спорить и не перечислял абстрактные преимущества. Он ответил конкретным фактом: «У нас достаточное количество клиник, у которых уже стоит наш аппарат, а не аппарат конкурента».
Это сильный ход именно здесь, потому что клиент — главный врач и собственник, он знает рынок и понимает вес реальных примеров. Услышав, что клиники, выбиравшие между этими же аппаратами, уже купили наш, он получает сигнал: это решение не экзотика, а осознанный выбор профессионалов. Это сняло давление спора и дало ему информацию для внутреннего сравнения.
2. Демонстрация вместо продажи
Клиент сказал: «Может быть, через годик», «Пока не осматриваю». Менеджер не стал ни давить, ни фиксировать формальный отказ. Он предложил: «Вас это ни к чему не обязывает. Посмотрели, попробовали» — и клиент согласился приехать.
Для сделки на 6,3 млн это принципиально важно. Живая демонстрация аппарата — ключевой этап продажи медоборудования, и менеджер не отпустил возможность его назначить. При этом он снял барьер обязательств — «ни к чему не обязывает» — и клиент принял это предложение.
3. Адаптивность к каналу коммуникации
В этой сделке менеджер дважды проявлял гибкость:
- сначала перешёл из Telegram в SMS;
- затем предложил дублировать информацию в мессенджер, когда клиент уже общался по телефону.
Для клиента, который общается кратко и по делу, это важно — он не тратит время на технические вопросы и получает информацию там, где ему удобно.
Риск 1: Клиент уходит к конкуренту — возражение не проработано
В чём риск. На последнем звонке клиент прямо сказал: «Проще и дешевле уйти к другой компании». Это сигнал активного сравнения, а не отказ. Менеджер не задал ни одного уточняющего вопроса: чем именно аппарат конкурента привлекательнее в его глазах, какие задачи хочет закрыть, что смущает в нашем аппарате. Аргумент про клиники, уже выбравшие наш аппарат, прозвучал верно, но остался без продолжения.
К чему приведёт. Без глубокой проработки сравнения клиент примет решение о покупке конкурента самостоятельно, без учёта преимуществ нашего аппарата. Цикл решения у него долгий, но движется в сторону конкурента прямо сейчас.
Что сделать. Свяжитесь с клиентом и задайте вопросы для понимания: «[Имя], чтобы корректно сравнить — подскажите, какие задачи клиники вы в первую очередь хотите закрыть этим аппаратом? По каким параметрам выбираете?». Из регламентов:
- технологические преимущества [Аппарат] по пигментации и сосудистым патологиям — 99% случаев, которые не берут другие аппараты;
- сроки окупаемости — около 6 месяцев.
Риск 2: Нет фиксированного следующего шага
В чём риск. Разговор закончился фразой «будете в городе — приезжайте». Это не договорённость, а вежливое прощание. Срок визита не определён, клиент не взял обязательств связаться. При текущем раскладе (конкурент в голове, нет якоря) вероятность возврата крайне низкая.
К чему приведёт. Сделка «зависнет» в статусе ожидания. Клиент не выйдет на связь, пока сам не будет готов — а к тому моменту уже может иметь заключённый контракт с конкурентом.
Что сделать. Зафиксируйте хотя бы промежуточный шаг:
- запросите Telegram или WhatsApp для отправки материалов (это было обещано);
- уточните, когда примерно планируется визит в Москву;
- предложите формат связи, который не требует от клиента действий с его стороны — например: «Мы отправим вам краткую выжимку по сравнению с [Аппарат конкурента], чтобы вам было проще принять решение. Когда вам удобно получить?»
Риск 3: Передача сделки — потеря контекста
В чём риск. Ответственный по сделке сменился 17 июня, а ключевой звонок состоялся 19 июня. Новый менеджер не вовлечён в историю: не знает деталей квалификации, того, что клиент согласна на демонстрацию, и того, что возражение по конкуренту требует глубокой проработки.
К чему приведёт. При следующем контакте менеджер начнёт «с нуля», потеряет нить разговора и не сможет продолжить работу с уже обозначенными точками.
Что сделать. Проверьте, передан ли полный контекст новому менеджеру:
- квалификация клиента (главный врач и собственник, три филиала, мультиаппаратная стратегия);
- статус (сравнивает с [Аппарат конкурента], открыт к демонстрации при визите в город);
- договорённость (отправить информацию в мессенджер).
Ключевые факты по сделке
- Клиент: [Имя]
- Должность: главный врач и собственник клиники
- Стоимость: 6,3 млн ₽
- Условия оплаты: беспроцентная рассрочка, скидка при 100% оплате
- Статус: собирает информацию, сравнивает с конкурентом
- Договорённость: демонстрация аппарата при визите в город
Последние коммуникации
С 31 марта по 19 июня — клиент обозначил конкурента и согласился на демонстрацию.
- 31.03.2026. Менеджер дозвонился клиенту после технических сложностей с Telegram. Клиент сразу спросил стоимость — озвучено 6 200 000 ₽, рассрочка и скидки при 100% оплате. Клиент сообщил, что пока только собирает информацию, решение не принято. Менеджер пригласил на выставку (10–11 апреля) — клиент отказался. Договорились на связь.
- 19.06.2026. Менеджер озвучил стоимость 6,3 млн ₽, варианты рассрочки и скидку при полной оплате. Клиент сообщил, что при таком бюджете планирует приобрести несколько аппаратов, включая «аппарат конкурента», и пока не готов рассматривать наше предложение. Менеджер возразил, что у компании достаточно клиник. Предложил при визите в Москву приехать на экспериментальный показ аппарата — клиент согласился.
Хронология сделки
- Вы понимаете, почему клиент выбрал именно [Конкурента] для сравнения?Он мог сравнивать с десятком аппаратов, но остановился на нём. Что именно в описании или позиционировании [Аппарат конкурента] попало в его задачу — и видит ли он это в «нашем аппарате»?
- Потеряли ли вы контроль над сделкой, когда сказали «будете в городе — приезжайте»?Фраза звучит как вежливое прощание, а не как план. Какой следующий шаг зафиксирован конкретно — с датой, дедлайном, ответственностью?
- Что именно вы пообещали отправить клиенту и когда это сделаете?Обещание «дублировать в мессенджер» прозвучало — но информация ушла? Если нет, клиент уже ждёт, и промедление работает против вас.
- Знаете ли вы, кто ещё влияет на решение в клинике?Он — главный врач и собственник, но при мультиаппаратной стратегии на три филиала решение может быть коллегиальным. Есть ли в сделке другие ЛПР, которых вы не зацепили?
- Что будет с этой сделкой через месяц, если вы не выйдете на связь на этой неделе?Цикл у него долгий, но конкурент уже в голове. Без касания сейчас информация об аппарате просто вытеснится активным интересом к конкуренту.
Пульс продаж
Живая панель руководителя внутри Битрикс24: сколько звонили и дозвонились, где деньги, какие сделки брошены и на какой стадии воронка теряет клиентов. Тот же отдел и те же сделки, что в разборе.
Для РОПа и собственникаЭто рабочий экран, а не документ: живёт отдельной вкладкой в Битрикс24 и обновляется сам. В PDF-отчёт не входит.
Звонки по дням
Выручка по дням
Просроченные задачи по дням
История просрочки копится с подключения пульса. Видно главное: завал не рассасывается — за неделю прибавилось 16 задач.
Сотрудник №4 101
| Крайний срок | Сделка | Стадия | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | Отправить КП после демонстрации | 4,8 млн ₽ |
| 26.07.2026 | Сделка | Назначена демонстрация | Перезвонить и уточнить бюджет | 1,2 млн ₽ |
| 28.07.2026 | Сделка | Презентация КП проведена | Согласовать условия рассрочки | 2,6 млн ₽ |
…и ещё 98 задач по воронкам «Продажи» и «Повторные продажи»
Сотрудник №2 58
| Крайний срок | Сделка | Стадия | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | Согласовать дату визита | 1,9 млн ₽ |
| 30.07.2026 | Сделка | Потребность | Написать в мессенджер по расширению | 0,9 млн ₽ |
…и ещё 56 задач
Сотрудник №5 43
| Крайний срок | Сделка | Стадия | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Сделка | Назначена демонстрация | Уточнить состав оборудования | 2,4 млн ₽ |
| 31.07.2026 | Сделка | Монтаж и обучение | Согласовать дату монтажа | 0,9 млн ₽ |
…и ещё 41 задача
Сотрудник №1 26
| Крайний срок | Сделка | Стадия | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Сделка | Презентация КП проведена | Перезвонить после праздников | 5,4 млн ₽ |
| 01.08.2026 | Сделка | Оплата | Выставить счёт | 1,1 млн ₽ |
…и ещё 24 задачи
Сотрудник №3 19
| Крайний срок | Сделка | Стадия | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | Собрать обратную связь после показа | 3,1 млн ₽ |
| 01.08.2026 | Сделка | Монтаж и обучение | Назначить обучение персонала | 1,2 млн ₽ |
…и ещё 17 задач
Плашки собираются правилами, а не ИИ: воронка, где больше половины сделок брошены; просрочка, скопившаяся у одного человека; вся выручка периода на одном менеджере.
Дозвон — это разговор длиннее 30 секунд. Всё, что короче или без ответа, считается недозвоном: видно не «сколько набрали», а сколько реально поговорили. Нажмите на сотрудника — раскроется список его звонков со сделками.
Сотрудник №1 44/112 · 1 ч 58 м
| Когда | Сделка / собеседник | Направление | Длительность |
|---|---|---|---|
| 01.08 · 14:22 | Сделка · [Имя] Продажи · Демонстрация проведена | → исходящий | 08:14 |
| 01.08 · 11:05 | Сделка · [Имя] Продажи · Презентация КП проведена | ← входящий | 03:41 |
| 31.07 · 17:48 | [Имя] · сделка не найдена | → исходящий | 00:12 |
…и ещё 109 звонков за неделю
Сотрудник №2 33/94 · 1 ч 28 м
| Когда | Сделка / собеседник | Направление | Длительность |
|---|---|---|---|
| 02.08 · 10:14 | Сделка · [Имя] Продажи · Оформление и согласование договора оплаты | → исходящий | 06:02 |
| 01.08 · 16:31 | Сделка · [Имя] Повторные продажи · Потребность | → исходящий | 00:21 |
…и ещё 92 звонка за неделю
Сотрудник №3 26/79 · 1 ч 10 м
| Когда | Сделка / собеседник | Направление | Длительность |
|---|---|---|---|
| 01.08 · 12:47 | Сделка · [Имя] Продажи · Демонстрация проведена | ← входящий | 11:36 |
| 31.07 · 09:52 | Сделка · [Имя] Сопровождение · Монтаж и обучение | → исходящий | 04:18 |
…и ещё 77 звонков за неделю
Сотрудник №4 20/71 · 53 мин
| Когда | Сделка / собеседник | Направление | Длительность |
|---|---|---|---|
| 01.08 · 15:09 | Сделка · [Имя] Продажи · Демонстрация проведена | → исходящий | 05:44 |
| 30.07 · 13:20 | Сделка · [Имя] Повторные продажи · Контакт после покупки | → исходящий | 00:08 |
…и ещё 69 звонков за неделю
Сотрудник №5 13/56 · 36 мин
| Когда | Сделка / собеседник | Направление | Длительность |
|---|---|---|---|
| 02.08 · 09:38 | Сделка · [Имя] Сопровождение · Монтаж и обучение | ← входящий | 07:12 |
| 31.07 · 14:05 | Сделка · [Имя] Продажи · Назначена демонстрация | → исходящий | 00:17 |
…и ещё 54 звонка за неделю
Что закрылось за период и что пришло нового. Выигранные и проигранные раскрываются в двух разрезах — по воронкам и по сотрудникам: список денег один, а ответы разные — «какая воронка кормит» и «кто принёс».
Выигранные сделки 6 шт · 8,4 млн ₽
Продажи 3 сделки · 6,5 млн ₽
Сотрудник №1 2 сделки · 6,0 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | Сделка | 2,6 млн ₽ |
| 01.08.2026 | Сделка | 3,4 млн ₽ |
Сотрудник №2 1 сделка · 0,5 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | Сделка | 0,5 млн ₽ |
Повторные продажи 2 сделки · 1,5 млн ₽
Сотрудник №2 1 сделка · 0,8 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | 0,8 млн ₽ |
Сотрудник №3 1 сделка · 0,7 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | Сделка | 0,7 млн ₽ |
Сопровождение 1 сделка · 0,4 млн ₽
Сотрудник №5 1 сделка · 0,4 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | 0,4 млн ₽ |
Сотрудник №1 2 сделки · 6,0 млн ₽
Продажи 2 сделки · 6,0 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | Сделка | 2,6 млн ₽ |
| 01.08.2026 | Сделка | 3,4 млн ₽ |
Сотрудник №2 2 сделки · 1,3 млн ₽
Повторные продажи 1 сделка · 0,8 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | 0,8 млн ₽ |
Продажи 1 сделка · 0,5 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | Сделка | 0,5 млн ₽ |
Сотрудник №3 1 сделка · 0,7 млн ₽
Повторные продажи 1 сделка · 0,7 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | Сделка | 0,7 млн ₽ |
Сотрудник №5 1 сделка · 0,4 млн ₽
Сопровождение 1 сделка · 0,4 млн ₽
| День | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | 0,4 млн ₽ |
Проигранные сделки 4 шт · 2,1 млн ₽
Продажи 3 сделки · 1,7 млн ₽
Сотрудник №4 1 сделка · 0,9 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Сделка | Презентация КП проведена | 0,9 млн ₽ |
Сотрудник №2 1 сделка · 0,6 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | 0,6 млн ₽ |
Сотрудник №5 1 сделка · 0,2 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | Назначена демонстрация | 0,2 млн ₽ |
Повторные продажи 1 сделка · 0,4 млн ₽
Сотрудник №4 1 сделка · 0,4 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Сделка | Предложение | 0,4 млн ₽ |
Сотрудник №4 2 сделки · 1,3 млн ₽
Продажи 1 сделка · 0,9 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Сделка | Презентация КП проведена | 0,9 млн ₽ |
Повторные продажи 1 сделка · 0,4 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Сделка | Предложение | 0,4 млн ₽ |
Сотрудник №2 1 сделка · 0,6 млн ₽
Продажи 1 сделка · 0,6 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | 0,6 млн ₽ |
Сотрудник №5 1 сделка · 0,2 млн ₽
Продажи 1 сделка · 0,2 млн ₽
| День | Сделка | Стадия закрытия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | Назначена демонстрация | 0,2 млн ₽ |
Новые сделки 37 шт · 24,8 млн ₽
Продажи 21 сделка · 16,4 млн ₽
| День | Сделка | Текущая стадия | Ответственный | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Сделка | Назначена демонстрация | Сотрудник №1 | 2,1 млн ₽ |
| 02.08.2026 | Сделка | Первичная квалификация | Сотрудник №4 | 1,4 млн ₽ |
| 02.08.2026 | Сделка | Демонстрация проведена | Сотрудник №2 | 0,9 млн ₽ |
…и ещё 18 сделок на 12,0 млн ₽
Повторные продажи 11 сделок · 5,9 млн ₽
| День | Сделка | Текущая стадия | Ответственный | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Сделка | Контакт после покупки | Сотрудник №3 | 0,7 млн ₽ |
| 01.08.2026 | Сделка | Потребность | Сотрудник №5 | 0,5 млн ₽ |
…и ещё 9 сделок на 4,7 млн ₽
Сопровождение 5 сделок · 2,5 млн ₽
| День | Сделка | Текущая стадия | Ответственный | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сделка | Передано в сопровождение | Сотрудник №5 | 0,6 млн ₽ |
| 31.07.2026 | Сделка | Монтаж и обучение | Сотрудник №1 | 0,4 млн ₽ |
…и ещё 3 сделки на 1,5 млн ₽
Сделка считается без активности, если по ней дольше 7 дней не было ни звонка, ни письма, ни дела, ни комментария. Дальше вопрос один: есть ли по ней живая задача. Есть — сделка ждёт по плану. Нет или задача просрочена — сделка брошена. Нажмите на воронку.
Продажиосновная открыто 128 · брошено 67 (52%)
Активные 34 сделки · 25,6 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| сегодня | Сделка | Сотрудник №1 | демонстрация 05.08 | 6,3 млн ₽ |
| сегодня | Сделка | Сотрудник №2 | счёт до 06.08 | 4,1 млн ₽ |
| вчера | Сделка | Сотрудник №3 | онлайн-показ 07.08 | 3,8 млн ₽ |
…и ещё 31 сделка на 11,4 млн ₽
Ждут по плану 27 сделок · 20,3 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 дней назад | Сделка | Сотрудник №2 | звонок 12.08 | 1,9 млн ₽ |
| 13 дней назад | Сделка | Сотрудник №5 | встреча 15.08 | 2,4 млн ₽ |
…и ещё 25 сделок на 16,0 млн ₽
Брошенные 67 сделок · 50,3 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дней назад | Сделка | Сотрудник №1 | задачи нет | 5,4 млн ₽ |
| 17 дней назад | Сделка | Сотрудник №3 | просрочена 21.07 | 3,1 млн ₽ |
| 14 дней назад | Сделка | Сотрудник №4 | задачи нет | 2,2 млн ₽ |
…и ещё 64 сделки на 39,6 млн ₽
Повторные продажи78% брошено открыто 96 · брошено 75 (78%)
Активные 12 сделок · 5,1 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| сегодня | Сделка | Сотрудник №1 | счёт до 08.08 | 1,1 млн ₽ |
| 2 дня назад | Сделка | Сотрудник №3 | звонок 04.08 | 0,8 млн ₽ |
…и ещё 10 сделок на 3,2 млн ₽
Ждут по плану 9 сделок · 3,4 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 дней назад | Сделка | Сотрудник №2 | звонок 11.08 | 0,6 млн ₽ |
| 14 дней назад | Сделка | Сотрудник №4 | КП до 13.08 | 0,5 млн ₽ |
…и ещё 7 сделок на 2,3 млн ₽
Брошенные 75 сделок · 22,8 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дня назад | Сделка | Сотрудник №4 | задачи нет | 1,4 млн ₽ |
| 21 день назад | Сделка | Сотрудник №2 | просрочена 16.07 | 0,9 млн ₽ |
| 18 дней назад | Сделка | Сотрудник №5 | задачи нет | 0,7 млн ₽ |
…и ещё 72 сделки на 19,8 млн ₽
Сопровождение открыто 34 · брошено 7 (21%)
Активные 19 сделок · 8,2 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| сегодня | Сделка | Сотрудник №5 | монтаж 06.08 | 0,9 млн ₽ |
| вчера | Сделка | Сотрудник №3 | обучение 08.08 | 1,2 млн ₽ |
…и ещё 17 сделок на 6,1 млн ₽
Ждут по плану 8 сделок · 2,1 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 дней назад | Сделка | Сотрудник №1 | сервис 20.08 | 0,4 млн ₽ |
…и ещё 7 сделок на 1,7 млн ₽
Брошенные 7 сделок · 1,9 млн ₽
| Последняя активность | Сделка | Ответственный | Задача | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 дней назад | Сделка | Сотрудник №4 | задачи нет | 0,5 млн ₽ |
…и ещё 6 сделок на 1,4 млн ₽
Берём сделки, пришедшие на стадию за период, и смотрим, сколько из них двинулись дальше. Важен момент движения, а не дата создания сделки. Стадия с худшим процентом помечается как узкое место — там воронка теряет деньги.
Первичная квалификация 46%288 → 132 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 132 | 46% |
| До сих пор на стадии | 101 | 35% |
| Проиграны | 55 | 19% |
Назначена демонстрация 57%138 → 79 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 79 | 57% |
| До сих пор на стадии | 34 | 25% |
| Вернулись назад | 7 | 5% |
| Проиграны | 18 | 13% |
Демонстрация проведена 57%83 → 47 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 47 | 57% |
| До сих пор на стадии | 19 | 23% |
| Вернулись назад | 5 | 6% |
| Проиграны | 12 | 14% |
Презентация КП проведенаузкое место 31%51 → 16 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 16 | 31% |
| До сих пор на стадии | 22 | 43% |
| Вернулись назад | 3 | 6% |
| Проиграны | 10 | 20% |
Оформление и согласование договора оплаты 79%19 → 15 выиграно
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Выиграно | 15 | 79% |
| До сих пор на стадии | 3 | 16% |
| Проиграны | 1 | 5% |
| Сотрудник | Первичная квалификация | Назначена демонстрация | Демонстрация проведена | Презентация КП проведена | Оформление и согласование договора оплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| Сотрудник №1 | 54%28/52 | 65%17/26 | 62%10/16 | 40%4/10 | 100%4/4 |
| Сотрудник №2 | 47%27/58 | 57%16/28 | 59%10/17 | 30%3/10 | 75%3/4 |
| Сотрудник №3 | 45%25/55 | 58%15/26 | 60%9/15 | 33%3/9 | 75%3/4 |
| Сотрудник №4 | 38%26/68 | 47%15/32 | 45%9/20 | 15%2/13 | 80%4/5 |
| Сотрудник №5 | 47%26/55 | 62%16/26 | 60%9/15 | 44%4/9 | —1/2 |
Видно не «кто хуже работает вообще», а на какой именно стадии у человека провал: у Сотрудника №4 до презентации КП доходит меньше всех, и оттуда дальше уходит лишь 2 сделки из 13.
Контакт после покупки 35%96 → 34 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 34 | 35% |
| До сих пор на стадии | 41 | 43% |
| Проиграны | 21 | 22% |
Потребность 42%36 → 15 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 15 | 42% |
| До сих пор на стадии | 14 | 39% |
| Вернулись назад | 2 | 6% |
| Проиграны | 5 | 14% |
Предложениеузкое место 29%17 → 5 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 5 | 29% |
| До сих пор на стадии | 8 | 47% |
| Вернулись назад | 1 | 6% |
| Проиграны | 3 | 18% |
Оплата 89%9 → 8 выиграно
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Выиграно | 8 | 89% |
| До сих пор на стадии | 1 | 11% |
В демо матрица по сотрудникам показана только для основной воронки — в вашем кабинете она строится для каждой.
Передано в сопровождение 71%58 → 41 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 41 | 71% |
| До сих пор на стадии | 12 | 21% |
| Проиграны | 5 | 9% |
Монтаж и обучение 65%43 → 28 дальше
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Ушли дальше | 28 | 65% |
| До сих пор на стадии | 13 | 30% |
| Вернулись назад | 2 | 5% |
Закрытие 72%29 → 21 выиграно
| Исход | Сделок | Доля |
|---|---|---|
| Выиграно | 21 | 72% |
| До сих пор на стадии | 4 | 14% |
| Проиграны | 4 | 14% |
В демо матрица по сотрудникам показана только для основной воронки — в вашем кабинете она строится для каждой.
Дайджест для собственника
Один экран за день: главное событие, коротко по каждому направлению и итог дня. Не пересказ отчётов, а выжимка — что случилось и где деньги.
Для собственникаПриходит каждый день сам. В PDF-отчёт не входит.
Две сделки закрыты на 1,2 млн ₽ — обе в повторных продажах и сопровождении
2 августа · Кому: собственнику · Из чего собран: отчёты по всем сделкам, где в этот день была работа
Продажи
За день 41 звонок, из них 14 состоявшихся разговоров, создано 5 новых сделок. Движение по крупной: Сотрудник №1 провёл демонстрацию по сделке на 6,3 млн ₽ — следующий шаг назначен на 5 августа. Закрытых продаж в этом направлении сегодня нет: день ушёл на демонстрации и подготовку предложений.
Повторные продажи
Закрыта сделка на 0,8 млн ₽ (Сотрудник №2). Здесь же названный риск: 75 из 96 открытых сделок направления брошены — по ним нет ни активности дольше 7 дней, ни живой задачи. Это 22,8 млн ₽, по которым сейчас никто не работает.
Сопровождение
Закрыта сделка на 0,4 млн ₽ (Сотрудник №5), клиент переходит на монтаж 6 августа. Просроченных задач по направлению нет.
Детали по каждому направлению и сотруднику — в отчётах приложения. В демо разбивка идёт по направлениям продаж; в вашем дайджесте — по вашим отделам.
Отчёт по сотруднику
Профиль навыков менеджера: общий балл, оценка по каждому навыку, сильные стороны и зоны роста по конкретным сделкам.
Для менеджера и руководителяНапример: Сделка — клиентка согласилась приехать на тест с врачом, но дата не согласована; вместо «напишите координатору» нужно было сразу забронировать время и перезвонить для подтверждения.
- Сделка — привязала технологию к конкретному показанию [Аппарат], сформировала доверие через доказательную базу
- Сделка — ответила на возражение про конкурента фактом (клиники, сравнивавшие с [Аппаратом конкурента], уже выбрали [Аппарат]), сняла давление спора
- Сделка — возражение «Дешевле и легче уйти к конкурентам» не уточнила, что именно привлекает; аргумент был без продолжения
- Сделка — не уточнила текущий статус и релевантность выбора [Аппарат] при повторном контакте
- Сделка — задаёт открытые вопросы в начале разговора («Что в первую очередь интересует?»), даёт клиенту назвать приоритет
- Сделка — персонализированный старт звонка, обозначила контекст обращения, а не читала скрипт
- Сделка — подобрала экспертный контент (видео врача под конкретный запрос)
- Сделка — начала разговор 19.06 «с чистого листа», не опираясь на данные квалификации 22.05
- Сделка — клиент обращался через WhatsApp дважды, но менеджер продолжает работать через телефон и Telegram
- Сделка — проактивно отправила экспертный контент (доклад с конгресса) до возникновения сомнений
- Сделка — оперативно направила КП с ценами и видео в день обращения клиента
- Сделка — когда звонки уходили в автоответчик, нашла клиента в WhatsApp и перенесла коммуникацию
- Сделка — устойчивая мультиканальная работа, не застревает на телефоне
- Сделка — за 18 дней не организовала демонстрацию и не вовлекла соучредителя
- Сделка — пропустила входящий звонок от клиента, который впервые за месяцы позвонил сам
- Сделка — нашла клиента в WhatsApp, перенесла коммуникацию при неудачных звонках
- Сделка — трижды переключалась между Telegram, SMS, мессенджером, подстраивалась под удобный клиенту формат
- Сделка — системный мультиканальный прогрев, 15+ касаний за полтора года, контакт не теряется
- Сделка — использует Telegram, внутреннюю систему, мессенджер, не застревает на телефоне
- Сделка — 5 неудачных попыток дозвона, не сменила канал (мессенджер, email)
- Сделка — клиент дважды обращался через WhatsApp, но менеджер продолжает работать через телефон и Telegram
- Сделка — при отказе от презентации предложила альтернативный формат (материалы на почту), сделка осталась в работе
- Сделка — демонстрация без давления, «визит ни к чему не обязывает», сняла воспринимаемый риск для начинающего специалиста
- Сделка — не стала давить на «пока не осматриваю», клиент согласилась приехать при визите в Москву
- Сделка — за 18 дней не организовала демонстрацию, решение клиента «угасает» без живого опыта
- Сделка — демонстрация не организована, сделка остановилась на этапе КП
- Сделка — структурированно озвучила все ключевые цифры под ситуацию клиента
Профили сотрудников
Динамические профили навыков всего отдела: общий балл, тренд и критичные зоны каждого сотрудника — сразу видно, кого похвалить и кому помочь.
Для РОПа и собственникаКритичные: Фиксация обязательств и следующих шагов, Продвижение сделок по воронке
Критичные: Работа с конкурентным анализом, Фиксация обязательств и контроль следующих шагов
Критичные: Продвижение сделок по воронке, Работа с возражениями, Передача клиента и смена ответственного…
Критичные: Проведение презентаций и демо, Продвижение сделок по воронке, Работа с возражениями…
Отчёты отдела
Взгляд руководителя на весь отдел: пульс продаж, риски и успехи, рекомендации и обзор команды — где похвалить, где помочь.
Для РОПа и собственника5 менеджеров в работе, на контроле 16 сделок на общую сумму ≈ 95,7 млн ₽. Из них 10 горящих — требуют действий сегодня-завтра. Самая крупная точка сосредоточения денег у Сотрудника №1: сделка на ≈ 12,5 млн ₽ с клиентом, который сам предложил приехать в город, но контакт потерян. Системный риск отдела: конкуренты активно работают с клиентами минимум по 4 сделкам [Фирмы конкурентов], менеджеры теряют контакты после изменения условий или пауз — сделки охлаждаются за дни, а не за недели.
Потеря контакта с горячими клиентами — требуется немедленное восстановление:
- Сотрудник №1 → . Клиент сам предложил приехать в Москву, но связь потеряна; каждый день без контакта охлаждает готовность.
- Сотрудник №1 → . Клиент сам вышел на связь 19.06, пропущен входящий звонок, точка возврата упущена.
- Сотрудник №3 → . После смены менеджера связь потеряна полностью, обязательства по рассрочке и билету на конгресс не исполнены.
- Сотрудник №4 → . Клиент не выходит на связь с 19.06.2026, конкурент может перехватить.
Конкуренты работают с вашими клиентами — нужен дожим:
- Сотрудник №5 → . Звонки клиенту дважды уходили в автоответчик, готовность покупать снижается, конкурент с [Аппаратом конкурента] уже ждёт.
- Сотрудник №3 → . [Конкурент] уже ведёт работу с ключевым контактным лицом [Имя], сделка без связи с ЛПР.
- Сотрудник №1 → . [Конкурент] уже в закупке клиентки, демонстрация [Аппарат] не назначена.
Критических рисков по отделу не выявлено.
Сильные результаты команды:
- Сотрудник №3 → . Проявила гибкость в формате: предложила онлайн-демонстрацию вместо очного визита и получила согласие, клиент остался в воронке; ещё в апреле подготовила предложение по рассрочке до 24 месяцев, дав клиенту финансовый якорь.
- Сотрудник №4 → . Перехватил инициативу в момент квалификации: когда клиент была готова купить [Аппарат конкурента], сразу вывел на презентацию и выдернул из воронки конкурента; не остановился при срыве дозвона — мгновенно перешёл в Telegram, сохранил контакт.
- Сотрудник №4 → . Удержал контакт 3 месяца паузы, фиксировал договорённости и выполнил их без напоминаний со стороны клиента.
- Сотрудник №2 → . Персонализированное возвращение спящего клиента через обращение к его ситуации и предложение вебинара вместо прекращения диалога; клиент сам вышел на связь.
- Сотрудник №1 → . Переключилась на мессенджер, когда клиенту было неудобно говорить, сохранила контакт и дала пространство, в котором клиент сам обозначила готовность к визиту.
- Сотрудник №1 → . Вместо спора с конкурентом использовала социальное доказательство (клиники, сравнивавшие с [Аппаратом конкурента], уже выбрали [Аппарат]), сняла давление и не допустила конфликта.
- Внедрить обязательную практику касания спящих сделок: при потере контакта менеджер фиксирует в CRM конкретный запасной канал (Telegram, email, врач) и дедлайн возврата — это предотвратит зависание сделок на 7 месяцев, как Сделка у [Имя] или Сделка у [Имя].
- По сделкам с активным конкурентом [Конкурент] ввести обязательный чек-лист до демонстрации: уточнить у клиента сомнения и подготовить контраргументы заранее — Сделка , Сделка , Сделка .
- Контролировать прояснение медлицензии до начала активного прогрева: менеджеры тратят ресурсы на сделки и , не убедившись в возможности сделки. Проверка лицензии — первым шагом, а не последним.
Сотрудник №3 — по единственной сделке показала системную работу: проявила гибкость в формате (предложила онлайн-формат вместо очного визита), сохранила клиента в воронке и ещё в апреле подготовила предложение по рассрочке до 24 месяцев, создав финансовый якорь, который удерживает интерес к сделке. Результат — после долгой паузы клиент вернулся в диалог, сделка не потеряна, а в работе.
Сотрудник №1 — поддержка по крупнейшей сделке отдела на ≈ 12,5 млн ₽: клиент сам предложил приехать в Москву, но контакт потерян. Каждый день без связи охлаждает готовность. РОПу помочь восстановить контакт сегодня: возможно, самому позвонить или написать клиенту от имени руководителя, сохранив теплоту сделки.
Хотите такой же разбор по вашему отделу?
Подключим OneMetric AI к вашей CRM — и каждая сделка вашей команды будет разобрана так же: риски, успехи и конкретные шаги.